Novaland lên phương án phân bổ hơn 8.000 tỷ đồng huy động từ cổ đông

Gần 75% nguồn vốn dự kiến huy động dành để thanh toán nợ trái phiếu

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc bổ sung, làm rõ phương án sử dụng nguồn tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Theo kế hoạch, Novaland dự kiến huy động 8.006.893.240.000 đồng, chưa tính các chi phí liên quan đến đợt phát hành. Nguồn tiền được chia cho ba mục đích, tập trung vào thanh toán nợ, thực hiện các nghĩa vụ tài chính và xử lý những khoản phải trả quá hạn tại công ty mẹ và hai công ty con.

Trong cơ cấu phân bổ, phần lớn nhất, hơn 5.953 tỷ đồng, sẽ được Novaland sử dụng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ nợ gốc trái phiếu của công ty theo thỏa thuận với người sở hữu trái phiếu.

Khoản tiền này tương đương khoảng 74,35% tổng số vốn dự kiến huy động và dự kiến được giải ngân trong khoảng thời gian từ quý IV/2026 đến quý I/2027.

Hơn 2.000 tỷ đồng còn lại sẽ được Novaland góp vốn vào hai công ty con để các đơn vị này xử lý nghĩa vụ nợ.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến rót hơn 916 tỷ đồng vào Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal. Nguồn vốn được sử dụng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và khoản phải trả quá hạn, trong đó có việc thanh toán một phần hoặc toàn bộ nợ gốc trái phiếu NSRCH2223001 theo thỏa thuận với người sở hữu trái phiếu.

Thời gian dự kiến sử dụng khoản vốn trên kéo dài từ quý IV/2026 đến quý I/2027.

Tương tự, Novaland dự kiến góp hơn 1.137 tỷ đồng vào Công ty TNHH No Va Thảo Điền. Công ty con sẽ dùng nguồn tiền này để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và khoản phải trả quá hạn.

Trong đó, một phần hoặc toàn bộ nợ gốc trái phiếu NTDCH2227001 của No Va Thảo Điền sẽ được thanh toán theo thỏa thuận với người sở hữu trái phiếu. Khoản tiền này cũng dự kiến được giải ngân từ quý IV/2026 đến quý I/2027.

Nghị quyết đồng thời cho phép HĐQT căn cứ tình hình thực tế của từng mục đích sử dụng vốn tại thời điểm thanh toán để điều chỉnh thời gian cũng như giá trị thanh toán tương ứng.

Ngoài những nội dung được bổ sung và làm rõ nêu trên, các nội dung khác tại Nghị quyết HĐQT số 34/2026-NQ.HĐQT-NVLG không thay đổi và tiếp tục được triển khai.

Trước đó, ngày 2/7/2026, Đại hội đồng cổ đông Novaland đã thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Đến ngày 18/7, HĐQT thông qua việc triển khai phương án chào bán và ngày 6/8 tiếp tục thông qua điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn.

Theo nghị quyết mới nhất, tài liệu bổ sung sẽ được đưa vào hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để Novaland nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Aqua City bước vào giai đoạn tăng tốc, Novaland chuẩn bị danh mục dự án đến năm 2032

Song song với kế hoạch huy động vốn và xử lý các nghĩa vụ tài chính, Novaland thời gian gần đây cũng cập nhật tiến độ triển khai các dự án trọng điểm.

Trước đó, doanh nghiệp đã tổ chức chương trình gặp gỡ các định chế tài chính và nhà thầu nhằm cung cấp những thông tin mới liên quan đến pháp lý, nguồn vốn và tiến độ của dự án Aqua City.

Theo Novaland, dự án này đang bước vào giai đoạn tăng tốc với sự đồng hành của các đối tác nhà thầu chiến lược và cam kết tài trợ hơn 20.000 tỷ đồng từ các định chế tài chính. Trọng tâm trong giai đoạn 2026-2027 là thúc đẩy tiến độ hoàn thiện đô thị.

Ông Cao Trần Duy Nam, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland, cho biết doanh nghiệp hiện sở hữu danh mục hơn 57 dự án, tổng quy mô khoảng 10.600 ha, dự kiến được khởi công và hoàn thành trong giai đoạn 2027-2032.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, quy mô danh mục cùng lộ trình triển khai dài hạn là cơ sở để Novaland và các đối tác có thể chủ động hơn trong việc hoạch định, chuẩn bị nguồn lực cho những năm tiếp theo.

Novaland cũng định hướng hình thành mạng lưới các nhà thầu chiến lược đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính và thi công, đồng thời có cam kết về chất lượng, tiến độ để đồng hành cùng tập đoàn trong lộ trình phát triển đến năm 2032.

Trong kế hoạch này, Aqua City được xác định là đại đô thị mở đầu cho giai đoạn tăng tốc mới.

Theo kế hoạch triển khai giai đoạn 3, từ năm 2025 đến 2030, Aqua City sẽ tiếp tục thi công các hạng mục còn lại. Khi được hoàn thiện đồng bộ, dự án dự kiến cung cấp ra thị trường khoảng 4.600 căn nhà.

Bên cạnh sản phẩm nhà ở, dự án còn bố trí quỹ đất cho các công trình tiện ích công cộng, gồm trung tâm thương mại, bến thuyền, trường học liên cấp và một cơ sở y tế.