Chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu với giá cao hơn thị giá

Trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Công ty CP Tập đoàn NRC (NRC) đã bổ sung loạt nội dung quan trọng trình cổ đông, trong đó có phương án đổi tên doanh nghiệp, phát hành riêng lẻ cổ phiếu để huy động 1.000 tỷ đồng, đầu tư dự án bất động sản tại Khánh Hòa và kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị.

Theo tài liệu bổ sung, NRC dự kiến trình cổ đông phương án phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu cho Công ty CP Thiên Hoàng Holdings. Nếu hoàn tất, doanh nghiệp sẽ thu về 1.000 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ từ gần 926 tỷ đồng lên khoảng 1.926 tỷ đồng.

Thời gian triển khai dự kiến trong giai đoạn 2026–2027. Toàn bộ lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn ba năm theo quy định.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NRC kết phiên sáng 26/6 ở mức 6.700 đồng/cổ phiếu, không thay đổi so với phiên trước. Như vậy, mức giá chào bán riêng lẻ 10.000 đồng/cổ phiếu cao hơn khoảng 49% so với thị giá hiện tại. Tính từ đầu năm, mã này tăng khoảng 14%. Tuy nhiên, nếu nhìn trong giai đoạn dài hơn, NRC chủ yếu dao động trong vùng 4.000–7.000 đồng/cổ phiếu kể từ năm 2023 đến nay, sau nhịp giảm mạnh từ vùng đỉnh lịch sử gần 32.000 đồng/cổ phiếu ghi nhận vào tháng 11/2021.

Nguồn vốn 1.000 tỷ đồng từ đợt phát hành riêng lẻ dự kiến được NRC phân bổ cho nhiều mục đích. Trong đó, công ty dự kiến dùng 134 tỷ đồng để thanh toán nợ tất toán thuế quá hạn, 160 tỷ đồng để xóa nợ trái phiếu và 54 tỷ đồng để trả nợ ngân hàng.

Phần lớn số tiền huy động, khoảng 652 tỷ đồng, sẽ được dùng để đầu tư và nhận chuyển nhượng các sản phẩm thuộc dự án The Welltone Luxury Residence tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa từ Công ty CP Đầu tư VHR.

Đây là giao dịch với bên liên quan, do ông Lê Thống Nhất hiện là Chủ tịch HĐQT NRC, đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT tại Công ty CP Đầu tư VHR.

Song song với kế hoạch phát hành cổ phiếu, NRC cũng trình cổ đông chủ trương huy động tối đa 1.000 tỷ đồng từ các tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế và cá nhân thông qua vay vốn, hợp tác đầu tư hoặc các phương thức hợp pháp khác. Việc bổ sung nhiều kênh huy động vốn cho thấy doanh nghiệp đang chuẩn bị nguồn lực tài chính cho giai đoạn tái cơ cấu và mở rộng hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Năm 2026, NRC đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất và thu nhập khác đạt 1.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 60 tỷ đồng. Công ty dự kiến không chia cổ tức trong năm.

Thiên Hoàng Holdings và dấu ấn nhân sự mới tại NRC

Bên mua trong phương án phát hành riêng lẻ của NRC là Công ty CP Thiên Hoàng Holdings, doanh nghiệp mới được thành lập ngày 20/5/2026, có trụ sở tại TP.HCM và hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Vốn điều lệ của công ty là 120 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm bà Ngô Thị Như Phượng nắm 91,67% vốn, bà Đặng Thị Hồng nắm 8,25% và ông Đỗ Thành Nhân nắm 0,08%. Bà Ngô Thị Như Phượng, sinh năm 1994, là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trên website mang tên Thiên Hoàng Holdings, doanh nghiệp giới thiệu ông Đỗ Thành Nhân giữ vị trí Chủ tịch HĐQT, còn bà Ngô Thị Như Phượng là Tổng Giám đốc.

Không chỉ xuất hiện trong thương vụ dự kiến tại NRC, Thiên Hoàng Holdings trước đó đã trở thành cổ đông lớn của CTCP Đầu tư Sao Thăng Long (Mã: DST) sau khi mua vào 6,5 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 20% vốn của doanh nghiệp này.

Ông Đỗ Thành Nhân từng được biết đến với vai trò Chủ tịch HĐQT Louis Holdings, đồng thời từng là thành viên HĐQT tại CTCP Louis Capital (Mã: TGG) và CTCP Louis Land (Mã: BII). Gần đây, trên một website mang tên CTCP Louis Holdings xuất hiện thư ngỏ gửi cổ đông của ông Nhân, trong đó đề nghị HĐQT triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 để rà soát tư cách cổ đông, tài sản, công nợ, hoạt động quản trị và định hướng tái cấu trúc doanh nghiệp.

Muốn đổi tên thành Tập đoàn Bất động sản Quốc gia

Cùng với kế hoạch tăng vốn, NRC dự kiến trình cổ đông việc đổi tên doanh nghiệp từ Công ty CP Tập đoàn NRC thành Công ty CP Tập đoàn Bất động sản Quốc gia. Tên tiếng Anh dự kiến là National Realty Corporation Joint Stock Company.

Động thái đổi tên diễn ra trong bối cảnh công ty đang định hướng rõ hơn vào lĩnh vực bất động sản, đồng thời chuẩn bị nguồn vốn lớn để xử lý nghĩa vụ tài chính và đầu tư dự án mới.

Về nhân sự, NRC cũng trình cổ đông bầu bổ sung bà Ngô Thị Như Phượng vào HĐQT nhiệm kỳ 2022–2027, thay cho bà Nguyễn Thị Hương Giang, người đã có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân. Việc đề cử bà Phượng diễn ra đồng thời với kế hoạch Thiên Hoàng Holdings tham gia mua 100 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ của NRC.

Ngoài các nội dung về tăng vốn, đầu tư và nhân sự, NRC còn trình kế hoạch thù lao năm 2026. Theo đó, Chủ tịch HĐQT dự kiến nhận thù lao 450 triệu đồng/tháng, Phó Chủ tịch HĐQT nhận 350 triệu đồng/tháng, thành viên HĐQT nhận 100 triệu đồng/tháng và người phụ trách quản trị công ty nhận 10 triệu đồng/tháng.