Trước thềm IPO, “gà đẻ trứng vàng” của Hoàng Anh Gia Lai có gì đáng chú y?

Ngày 18/8, Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) sẽ tổ chức roadshow giới thiệu cơ hội đầu tư cổ phiếu HGI của Công ty CP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai tại TP.HCM. Đây cũng là thời điểm doanh nghiệp bắt đầu nhận đăng ký mua cổ phiếu trong đợt chào bán lần đầu ra công chúng.

Theo phương án đã công bố, HGI dự kiến chào bán 18,8 triệu cổ phiếu với giá 60.600 đồng/cổ phiếu, qua đó có thể huy động tối đa khoảng 1.139 tỷ đồng. Nhà đầu tư được đăng ký mua từ 100 cổ phiếu đến tối đa 9,36 triệu cổ phiếu, tương đương gần 5% vốn điều lệ sau phát hành.

Thời gian đăng ký kéo dài từ ngày 18/8 đến 17h ngày 7/9/2026, thông qua đại lý phân phối là Công ty CP Chứng khoán OCBS. Nhà đầu tư phải đặt cọc 10% tổng giá trị lượng cổ phiếu đăng ký mua.

Phần lớn số tiền huy động dự kiến được HGI sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tái cấu trúc tài chính. Trong đó, doanh nghiệp dự kiến dành 510 tỷ đồng trả nợ OCB - Chi nhánh Đắk Lắk, 100 tỷ đồng thanh toán cho TPBank và gần 453,3 tỷ đồng trả công ty mẹ Hoàng Anh Gia Lai.

Số vốn còn lại sẽ được bổ sung cho các hợp đồng cung ứng vật tư nông nghiệp, cây giống, phân bón và hoạt động mở rộng sản xuất. Việc giảm nợ cũng được kỳ vọng giúp HGI cải thiện các chỉ số tài chính trước định hướng niêm yết trong tương lai.

HGI hiện là một trong những đơn vị quan trọng trong hệ sinh thái HAGL, trực tiếp quản lý và vận hành các vùng trồng nông nghiệp trọng điểm tại Lào với tổng quy mô hơn 7.000 ha. Doanh nghiệp tiền thân là Công ty CP Hưng Thắng Lợi Gia Lai và từng được Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức ví như “gà đẻ trứng vàng”.

Tại cuối tháng 6/2026, HAGL sở hữu 84,42% vốn HGI, giảm so với mức 93,13% cuối năm 2025. Thông qua các doanh nghiệp thành viên tại tỉnh Champasak và Attapeu, HGI đang vận hành những vùng nông nghiệp quy mô lớn tại Lào.

Hai doanh nghiệp chủ lực tại thị trường này có tổng tài sản hơn 5.500 tỷ đồng và tạo ra gần 2.800 tỷ đồng doanh thu thuần trong năm 2025. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, HGI ghi nhận doanh thu thuần hơn 2.185 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 781,8 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay, ông Đoàn Nguyên Đức đánh giá HGI là doanh nghiệp có nền tảng tài chính tốt trong hệ sinh thái HAGL. Ông cũng từng cho biết sau IPO, HGI hướng tới duy trì lợi nhuận tối thiểu 4.000 tỷ đồng trong ba năm và trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 50% mỗi năm, bắt đầu từ năm 2026.