Một ngân hàng có tổng tài sản hơn 1 triệu tỷ đồng chuẩn bị huy động thêm 20.000 tỷ

Ba đợt phát hành trái phiếu, huy động tối đa 20.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã: HDB) vừa có thêm kế hoạch huy động nguồn vốn quy mô lớn. Ngày 28/8, ngân hàng công bố nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 20.000 tỷ đồng.

Theo phương án được phê duyệt, HDBank dự kiến chào bán tối đa 200 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Trái phiếu đồng thời là nợ thứ cấp, đáp ứng các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.

Thay vì thực hiện một lần, HDBank dự kiến chia kế hoạch huy động thành ba đợt kéo dài từ cuối năm 2026 đến năm 2027.

Trong đó, đợt đầu tiên có quy mô lớn nhất, đạt 10.000 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong khoảng quý IV/2026 đến quý I/2027.

Đợt hai dự kiến phát hành 6.000 tỷ đồng trong quý II-III/2027. Ở đợt cuối, ngân hàng dự kiến huy động thêm 4.000 tỷ đồng, thời gian triển khai trong quý III-IV/2027.

Các trái phiếu có kỳ hạn 7 năm và 8 năm, áp dụng cơ chế lãi suất thả nổi. Mức lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ tối đa 3,3%/năm.

Lãi suất tham chiếu được tính dựa trên mức bình quân lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của bốn ngân hàng gồm VietinBank, BIDV, Vietcombank và Agribank.

Theo phương án giả định với lãi suất trái phiếu tối đa 9,2%/năm, HDBank ước tính tổng số tiền lãi phải thanh toán trong tám kỳ vào khoảng 13.800 tỷ đồng.

Nếu cộng thêm 20.000 tỷ đồng tiền gốc, tổng nghĩa vụ gốc và lãi theo kịch bản giả định lên tới 33.800 tỷ đồng.

Toàn bộ nguồn tiền thu về từ đợt phát hành dự kiến được HDBank sử dụng để bổ sung vốn cấp 2, qua đó cải thiện các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời tăng nguồn lực đáp ứng nhu cầu cho vay khách hàng.

Nguồn vốn huy động sẽ được phân bổ vào bốn nhóm lĩnh vực gồm sản xuất kinh doanh, nông nghiệp - nông thôn, tiêu dùng và thương mại - dịch vụ.

Vốn điều lệ có thể vượt 72.000 tỷ đồng

Kế hoạch huy động 20.000 tỷ đồng qua trái phiếu được đưa ra trong bối cảnh HDBank cũng đang triển khai nhiều phương án gia tăng quy mô vốn.

Trước đó, ngân hàng đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm tối đa 15.015,8 tỷ đồng thông qua hai hình thức gồm phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Với phương án đầu tiên, HDBank dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%, tương ứng phát hành thêm khoảng 1,25 tỷ cổ phiếu. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 25 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn sử dụng để trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế, căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán và sau khi ngân hàng hoàn thành việc trích lập các quỹ theo quy định.

Song song với cổ tức bằng cổ phiếu, HDBank còn dự kiến phát hành khoảng 250,2 triệu cổ phiếu thưởng, tương ứng tỷ lệ 5%. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 5 cổ phiếu mới.

Nguồn thực hiện đợt phát hành này đến từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, căn cứ báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán.

Cả hai phương án dự kiến được thực hiện trong năm 2026. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ HDBank sẽ tăng từ gần 50.053 tỷ đồng lên 65.068 tỷ đồng.

Chưa dừng lại ở đó, ngân hàng còn xây dựng kế hoạch chào bán riêng lẻ tối đa 700 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Lượng cổ phiếu này tương đương khoảng 13,985% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 30/6/2026 và khoảng 10,758% số cổ phiếu sau khi hoàn tất hai phương án tăng vốn kể trên.

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian một năm. Giá chào bán không được thấp hơn mức bình quân số học của giá đóng cửa cổ phiếu HDB trong 30 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất trước ngày HĐQT thông qua việc triển khai phương án.

Toàn bộ nguồn tiền huy động từ đợt chào bán riêng lẻ sẽ được bổ sung vào nguồn vốn trung và dài hạn, phục vụ hoạt động cấp tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng.

Theo kế hoạch, Đại hội đồng cổ đông sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư. Tuy nhiên, tỷ lệ sở hữu của mỗi nhà đầu tư không được vượt quá 5% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện chào bán.

Phương án phát hành riêng lẻ dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2027, sau khi HDBank hoàn thành phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng. Thời gian cụ thể do HĐQT quyết định trên cơ sở chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Nếu tất cả các phương án tăng vốn được thực hiện thành công, vốn điều lệ của HDBank có thể vượt 72.068 tỷ đồng.

Lợi nhuận nửa đầu năm tăng 31%, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng

Song hành với kế hoạch củng cố nguồn vốn, hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong nửa đầu năm 2026 tiếp tục ghi nhận tăng trưởng.

HDBank báo lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 13.202 tỷ đồng, tăng 31%. Riêng quý II, ngân hàng ghi nhận 7.095 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Tổng thu nhập hoạt động đạt 22.684 tỷ đồng, tăng 8,8%. Trong đó, thu nhập ngoài lãi tăng 23,1%, cho thấy cơ cấu nguồn thu tiếp tục được mở rộng bên cạnh hoạt động tín dụng truyền thống.

Các chỉ số sinh lời duy trì ở mức cao với ROE đạt 25,4% và ROA đạt 2,17%, trong khi tỷ lệ chi phí trên thu nhập giảm xuống 24,9%.

Quá trình số hóa cũng tiếp tục thể hiện rõ trong hoạt động của ngân hàng khi hơn 94% giao dịch của khách hàng cá nhân được thực hiện trên nền tảng số. Các kênh trực tuyến đồng thời đóng góp hơn 60% lượng khách hàng mới.

Tính đến cuối tháng 6/2026, tổng tài sản HDBank vượt 1 triệu tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt 698.355 tỷ đồng, tăng 18,76%, trong khi huy động vốn đạt 932.437 tỷ đồng, tăng 12,1%.

Các đơn vị thành viên cũng đóng góp đáng kể vào kết quả hợp nhất. HD Saison đạt hơn 804 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, còn HD Securities ghi nhận 1.470 tỷ đồng, tăng 286%.

Trong năm 2026, HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hơn 30.100 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau sáu tháng đầu năm, ngân hàng đã hoàn thành khoảng 44% kế hoạch năm.